Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentarán este jueves una agresiva oferta de canje de deuda a los bonistas que tienen en su poder papeles soberanos argentinos. El presidente también invitó a gobernadores a participar del encuentro en la Quinta de Olivos, con la intención de mostrar que su plan tiene consenso político en el país en medio de la emergencia por el coronavirus.

La quita que se prevé es más grande de lo que supone el mercado. Se estima que será superior al 50%, aunque algunos arriesgan que incluso estará por arriba del 70%.

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Así comenzará formalmente el proceso del canje de deuda para que aquellos ahorristas entreguen sus viejos papeles y se lleven otros con una considerable reducción del valor. En este sentido Argentina cumplió con los pasos formales y registró este miércoles una presentación ante la SEC (el ente regulador bursátil de los Estados Unidos) donde indicó que puede llegar a emitir US$ 51.652 millones en nuevos bonos. 

La oferta de reestructuración de U$S83.000 millones que se extenderá a los acreedores tendrá distintos lineamientos:  incluirá recortes en los montos reconocidos de tenencia y un plazo de gracia “sustancial” sin realizar pagos.

“El reporte técnico del FMI dice que tiene que haber cinco años de periodo de gracia: la Argentina no está en condiciones de pagar nada en ese lapso”, sostuvo Guzmán.

Desde febrero, el ministro Guzmán aceleró el diálogo con los bonistas externos y se trazó como fecha de resolución finales de marzo o mediados de abril. Pese a transitar por el medio de la crisis por el coronavirus, el Gobierno respetó los plazos autoimpuestos. 

La propuesta diseñada por Guzmán y avalada por Fernández es agresiva. En principio se emitirían tres bonos en dólares con vencimiento en 2045, que tendrán cupones con bajo interés para los primeros años y aumentará a largo plazo. En Wall Street se aseguraba que los fondos de inversión pretendían una mejora sustancial antes de acordar con la Casa Rosada.

Según publicó el portal Infobae, la oferta se estructura de la siguiente manera:

  • 1. Postergación del pago de intereses por cuatro años.
  • 2. A partir de 2024, se paga el interés del uno (1) por ciento, que sube por medio punto (0.50) al año, hasta llegar al interés máximo de la oferta que es cuatro con cincuenta (4.50).
  • 3. No se paga la amortización del capital por cinco años.
  • 4. El título se pretende pagar entre 38 y 40 centavos de dólar.

Apoyo político 

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, afirmó que la presencia de todos los gobernadores, tanto oficialistas como de la oposición, esta tarde en la residencia de Olivos “va a dar más respaldo” a la presentación de la propuesta respecto de la deuda.

“El Presidente nos instruyó a convocar a los gobernadores para una reunión hoy a las 16 horas donde el ministro de Economía va a presentar y contar cuál es la propuesta respecto de la deuda. La presencia de todos los gobernadores va a dar más respaldo”, dijo De Pedro en declaraciones a Radio 10.