La provincia de Mendoza logró colocar con éxito en el mercado local dos series de Títulos de Deuda en pesos (TAMAR Clase 1 y TAMAR Clase 2), en el marco de la estrategia de financiamiento prevista en la Ley de Presupuesto 2025. Como anticipó El Sol, el Estado provincial debía afrontar estos compromisos antes de que finalizara el 2025.
Se trata de $43.985.851.000, con vencimiento en junio del próximo año y $54.806.728.000, con fecha diciembre 2026 como fecha límite. De esta manera, completó el monto del roll over autorizado para 2025 en el Presupuesto sancionado en 2024.
Según indicaron desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas, esta operación permitirá hacerle frente a estos compromisos de amortización de deuda programados para el resto del año, “consolidando una política prudente de manejo de pasivos y garantizando el cumplimiento de las obligaciones asumidas”.
La estrategia oficial era apuntar a cubrir esas obligaciones sin presionar las arcas provinciales y a aprovechar el contexto financiero, marcado por un renovado interés de los inversores por activos argentinos.
Condiciones financieras de la emisión
1) Títulos de Deuda TAMAR Clase 1
- Monto adjudicado: $43.985.851.000
- Precio de corte: 1,0795 (sobre valor nominal)
- Tasa de interés: TAMAR privada + 4,75% (TNA)
- Amortización: Íntegra al vencimiento
- Fecha de vencimiento: 20 de junio de 2026
2) Títulos de Deuda TAMAR Clase 2
- Monto adjudicado: $54.806.728.000
- Precio de corte: 1,0815
- Tasa de interés: TAMAR privada + 5,50% (TNA)
- Amortización: Íntegra al vencimiento
- Fecha de vencimiento: 20 de diciembre de 2026
Con esta emisión, la Provincia completa el monto total de endeudamiento autorizado en la Ley de Presupuesto 2025 para cubrir amortizaciones del año en curso. “La colocación refleja la confianza del mercado en la Provincia y permite avanzar en una gestión de deuda responsable y con mayor previsibilidad fiscal”, señalaron desde la cartera conducida por Víctor Fayad.