El Gobierno de Mendoza confirmó este martes que consiguió colocar bonos de deuda por más de 77 mil millones de pesos, que será utilizado para refinanciar y reperfilar los vencimientos que tiene que afrontar la Provincia en moneda extranjera, el más cercano de ellos, el 19 de marzo.

Esta toma de deuda fue autorizada por la Legislatura provincial cuando se aprobó la ley de presupuesto a finales del 2023. Allí se estipuló que el Gobierno podía pedir hasta 77.038 millones de pesos para el Roll Over.

De esta manera, la Provincia ya agotó en el mercado en el tercer mes del año la posibilidad de tomar deuda para afrontar vencimientos de deuda soberana.

En este sentido, el próximo vencimiento que deberá afrontar Mendoza será el próximo martes, por un total de 54 millones de dólares, de los cuales, 40,75 millones son de capital -es lo que se puede refinanciar- y 13,57 millones de intereses, correspondiente al bono Mendoza 2029, emitido bajo la gestión de Rodolfo Suarez.

Para Hacienda, se logra previsibilidad

El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, aseguró que la intención de la provincia de tomar toda la deuda para la que tenía autorización de una sola vez fue para darles previsibilidad a las cuentas provinciales.

“Fue una toma de deuda muy exitosa, porque encontramos una ventana muy positiva y colocamos dos bonos. Uno de ellos tiene una tasa de interés real negativa y el otro es muy baja. Estamos muy conformes. Fue una operación que se alinea perfectamente con la estrategia financiera de la gestión”, aseguró Fayad.

Además, el funcionario explicó que, en la coyuntura actual, conseguir colocar toda la deuda le permitirá comprar los dólares para afrontar los vencimientos “baratos”.

“Si tenemos en cuenta la evolución de la inflación-del 36% en el primer bimestre- y la depreciación del dólar oficial, en torno al 2% mensual, estamos comprando un dólar mucho más barato en términos reales que si lo hubiéramos hecho meses atrás. Además, no conocemos las condiciones que tendrá la economía en los próximos meses. Aprovechamos el contexto actual”, indicó Fayad.

Los títulos de deuda que emitió la provincia fueron dos:

  • En primer lugar, el título de deuda CER clase 1 por 37.314.776 pesos, con una tasa fija nominal anual del 0%, capital ajustable por CER, una amortización íntegra al vencimiento y con fecha de vencimiento al 14 de diciembre de 2025.
  • El otro título de deuda CER clase 2 es por 39.724.806 pesos, también con una tasa nominal anual cero, capital ajustable por CER, pero con una amortización en tres cuotas en los meses 30, 33 y 36 del plan. El vencimiento es a tres años: 14 de marzo de 2027. Tiene, además, una tasa implícita CER más 1,49%.

Por otra parte, explicó que la posibilidad de pagar deudas en dólares con pesos, le da mucha sostenibilidad a la economía mendocina y le quita riesgos en materia de deuda.

“Es algo es muy positivo, porque te baja mucho la exposición al riesgo cambiar deuda en dólares por deuda en pesos. Mejora nuestro perfil crediticio. Se logró algo importante”, aseguró el ministro.

Los próximos vencimientos

En lo que va del año, la provincia lleva pagados poco más de 4.400 millones de pesos entre capital e intereses, mientras que en moneda extranjera apenas fue de 5,64 millones de dólares, entre ambos conceptos. A esto, se le sumarán los 54 millones de dólares que se pagarán del Bono Mendoza 2029 este martes.

En tanto, los próximos meses serán bastante más cargados, con importantes vencimientos tanto en moneda nacional como en dólares.

En lo que queda del 2024, Mendoza deberá pagar 37.166 millones de pesos (17.541 en capital y 19.625 en intereses). Los meses más pesados en pagos de deuda en moneda nacional son junio y diciembre, con pagos cercanos a los 6 mil millones de pesos, la mayoría correspondiente al bono Mendoza 2024.

Por otra parte, los pagos en moneda extranjera, -quitando el de la semana próxima-, son cerca de 73 millones de dólares. El vencimiento más importante es el de septiembre, por 54 millones de dólares.