El Ministerio de Hacienda y Finanzas volvió a prorrogar el plazo para refinanciar 590 millones de dólares de la deuda pública para el 28 de agosto para lograr el 75% de adhesión que la provincia necesita por parte de los bonistas, buscando “aprovechar la tendencia positiva” que generó el acuerdo de la Nación.

Además, desde el ministerio señalaron que se extendió el plazo para acceder al Pago por Consentimiento hasta el 14 de agosto. Con esta alternativa, se busca “tentar” a los bonistas pagándoles un extra si acceden al canje antes del 15 de este mes.

El titular de Hacienda, Lisandro Nieri, indicó que el acuerdo total depende de alcanzar un 15% más de apoyo. “Hoy tenemos un nivel de adhesión del 60%; es satisfactorio, pero no resuelve del todo el problema“, explicó, agregando que “vamos a seguir trabajando en ese sentido y aprovechando el mejor momento que entendemos va a venir en las próximas semanas”.

Esto se debe a que el Gobierno nacional logró acordar con la mayoría de los grupos de acreedores. En este marco, el Ministerio de Economía de la Nación extendió el vencimiento de su invitación hasta el 24 de agosto, lo que provocó a su vez que la Provincia hiciera lo suyo con los Tenedores Elegibles de los Bonos Existentes. 

Mendoza busca renegociar sus títulos de deuda pública por un monto de US$ 590 millones al 8.375% con vencimiento en 2024. Desde Hacienda señalaron que no van a realizar una nueva prórroga del vencimiento ni la invitación terminará anticipadamente. Por eso, se fijó el nuevo vencimiento para el 31 de agosto, que es la Fecha de Anuncio de Resultados.

El cronograma se extiende al 2 de septiembre para la Fecha de Liquidación, la Fecha de Firma y la Fecha de Vigencia.  

Pero también hay otros cambios en el cronograma. La Fecha Límite de Elegibilidad para el Pago por Consentimiento será ahora el 14 de agosto hasta las 9 -hora de Nueva York-.

El comunicado expresa que “los Tenedores Elegibles que presenten sus Bonos Existentes con anterioridad a la nueva Fecha Límite de Elegibilidad para el Pago por Consentimiento serán elegibles para recibir el Pago por Consentimiento. Los Tenedores Elegibles que con anterioridad a la fecha de este anuncio hubieren válidamente presentado sus Bonos Existentes conforme los términos de la Invitación serán elegibles para recibir el Pago por Consentimiento sin necesidad de tener que volver a presentar sus Bonos Existentes a dicho efecto”.

“Mejor humor”

Nieri también señaló, en diálogo con LVDiez, que está apelando “a la parte más positiva, qué es que empieza a ver un mejor humor con Argentina”, con lo que el escenario de las refinanciaciones de deuda de pronvicas se volvió más favorable.

“Muchas veces juega, cómo jugó cuando todas las provincias argentinas salieron a buscar deuda, había buen humor con Argentina y había mucha facilidad para que las provincias colocáramos deuda. En este momento, veámoslo por el lado de la refinanciación, en algunos diálogos con bonistas había un mal humor con nuestro país, que nos complicaba ese diálogo”, evaluó el ministro.

Los tres cuartos necesarios

El objetivo de lograr un 75% de adhesión por parte de los acreedores internacionales tiene el propósito de evitar que se llegue a una instancia judicial. “Con ese porcentaje uno modifica condiciones del término, así como fue el contrato original del bono y deja de tener cualquier situación de holdout”, indicó Nieri.

Ese término, que literalmente significa “quedarse afuera”, hace referencia a los bonistas que no acceden a renegociar la deuda y prefieren ir a los tribunales.

El ministro puso de ejemplo la deuda del 2004, en la que “quedaron unos pocos holdout y hasta hace poco se enfrentó algún litigio”.

“Se ganó en primera, en segunda instancia y terminó en nada, pero no deja de ser un litigio, hay que contratar abogados; entonces lo mejor es buscar la solución de máxima: logar el 75%”, aclaró Nieri.