Tras haber pagado más caro que sus competidoras los lotes de frecuencias de 3G y 4G que se adjudicó en octubre del año pasado para ampliar, en un caso, e iniciar el servicio, en el otro, de telefonía celular, ahora Telecom Personal busca en el mercado de capitales de fondos para cancelar parte de los préstamos que pidió para financiar la licitación organizada por el Gobierno.

Así, el operador móvil de Telecom busca cancelar parte de los créditos y adelantos en cuenta corriente que usó para pagar los US$ 658 millones de la licitación de espectro.

Durante una reunión de directorio realizada en su sede, ejecutivos de la compañía decidieron aprobar la emisión de dos series de Obligaciones Negociables con el objetivo de recaudar en el mercado de capitales local hasta ARS 1.000 millones (US$ 107 millones) que destinará a reducir la deuda contraída por las bandas de espectro 3G y 4G.

Si bien abonó más, Personal se quedó con el mejor lote debido al tipo de frecuencias, la ubicación y la limpieza de las banda. Es el lote 8, de 50 MHz (20 MHz en la banda del 700 y 30 MHz en la de 1700), por el cual pagó u$s 602 millones. También ganó el lote de 7,5 Mhz en la banda de 850 Mhz(en el AMBA) y de dos lotes de 5 Mhz cada uno en la banda de 1,9 Ghz (Areas Norte y Sur), por otros u$s 56 millones.

Para abonar el dinero comprometido en los pliegos de licitación, Personal obtuvo créditos bancarios y también utilizó adelantos de su cuenta corriente. Así reunió los u$s 658 millones que debía abonar al Estado en concepto de canon por las frecuencias adjudicadas. Además, deberá invertir $ 15.000 millones en tres años para desplegar su red 4G que hasta ahora está disponible en 22 ciudades de 16 provincias desde el norte hasta Ushuaia.

La salida al mercado de capitales tiene lugar bajo el paraguas del programa global de endeudamiento aprobado por el directorio de Telecom Personal en diciembre de 2010 por hasta US$ 500 millones, mediante la emisión de Obligaciones Negociables con plazos de amortización de entre 30 días y 30 años, no convertibles en acciones, nominadas en pesos, en dólares o en otra moneda, y con garantía común sobre el patrimonio de la compañía.